Dashboard vânzări: tot ce contează pentru vânzările firmei, pe un singur ecran

Dashboard-ul de vânzări DuViAna îți arată, într-un singur ecran, cât ai vândut în perioada aleasă, cât îți lipsește până la țintă, cu ce sumă vei încheia probabil luna, cât ai de încasat și cât de bine se transformă ofertele în facturi. Cifrele se calculează automat din facturile, abonamentele și ofertele pe care le ai deja în aplicație. Nu trebuie să exporți nimic și nu ai nevoie de Excel.

Pagina e gândită pentru antreprenori și manageri de firme mici și mijlocii care vor să știe în 30 de secunde dacă luna merge bine și unde trebuie să intervină.

Ce este un dashboard de vânzări?

Un dashboard de vânzări (tablou de bord al vânzărilor) este un ecran care adună indicatorii-cheie de vânzări, numiți și KPI. Indicatorii se actualizează automat și sunt comparați cu perioade anterioare și cu ținte. Spre deosebire de un raport de vânzări clasic, pe care îl citești la final de lună, dashboard-ul îți arată situația zilnic, astfel încât să poți corecta din timp.

Ce vezi în Dashboard vânzări DuViAna

1. Vânzări nete, comparate automat

Totalul facturat în perioadă, fără TVA, cu notele de storno scăzute. Alegi luna, trimestrul, anul la zi sau orice interval. Cifra e comparată automat cu aceleași zile de anul trecut și din perioada anterioară, deci compari mere cu mere chiar și la mijlocul lunii. Poți vedea sumele în lei, euro sau dolari, la cursul BNR.

2. Ținte lunare și prognoza de final de lună

Setezi ținte pe fiecare lună pentru vânzări, clienți noi, oportunități noi și venit recurent. Le poți propune automat din anul trecut, cu procentul de creștere dorit. Dashboard-ul îți spune ce procent din țintă ai atins și cu ce sumă se va încheia probabil perioada, pe baza ritmului real: vânzările deja făcute, media facturării manuale din ultimele 6 luni și facturile care se vor emite automat din abonamente.

3. Venit recurent (MRR)

Pentru firmele cu abonamente, mentenanță sau servicii lunare: valoarea lunară a abonamentelor active, cu cele anuale împărțite la 12, plus numărul de abonamente și evoluția față de anul trecut. Facturile recurente se emit automat, iar dashboard-ul știe cât mai urmează să fie facturat până la final de lună.

4. Facturi neîncasate și restanțe

Cât ai de încasat în total și cât din sumă e întârziat cu peste 30 de zile. Cu un click ajungi la lista facturilor neîncasate. Separat vezi plățile primite online cu cardul în perioadă.

5. Semaforul vânzărilor

Cinci indicatori rezumați în verde, galben sau roșu, cu regula afișată la fiecare:

• Ritm față de țintă – verde de la 100 % din țintă, galben de la 85 %;
• Clienți noi – față de ținta perioadei, proporțional cu zilele scurse;
• Oportunități noi – ofertele din ultimele 30 de zile față de țintă;
• Restanțe – cât din suma de încasat e întârziat peste 30 de zile (verde sub 10 %);
• Concentrare – cât din vânzări vine de la primii 5 clienți (verde sub 40 %).

6. Clienți, produse și dependența de clienții mari

Top 10 clienți și top 10 produse sau servicii din perioadă, cu ponderea fiecăruia. Un click pe client deschide fișa lui. Indicatorul de concentrare îți arată cât de dependentă e firma de câțiva clienți mari. E un risc pe care un raport de vânzări obișnuit nu îl scoate în evidență.

7. De la ofertă la factură: pâlnia de vânzări

Urmărești drumul complet: cereri de pe site → oportunități (oferte) → câștigate → facturat în 12 luni. Vezi ofertele încă deschise și câte zile mai are fiecare, rata de câștig la clienți noi și cât facturezi în medie dintr-o ofertă câștigată. Starea ofertelor se deduce automat din facturi, iar dacă e nevoie o poți corecta manual.

8. Analiză și întrebări cu AI

Apeși Analiză AI și primești o interpretare în cuvinte a cifrelor de pe ecran. Sau întrebi direct: „de ce au scăzut vânzările luna asta?”, „ce oferte să urmăresc?”. Cifrele le calculează aplicația, nu AI-ul. Spre model pleacă doar totaluri și denumiri de firme, fără persoane de contact, telefoane, e-mailuri sau coduri fiscale, iar un răspuns care inventează o sumă este respins.

9. Un ecran pe care îl aranjezi cum vrei

Ascunzi cutiile de care nu ai nevoie și le muți în ordinea care te interesează, cu mouse-ul sau cu degetul, pe telefon. Aranjamentul se salvează pe contul tău.

Pentru cine e potrivit

• Firme de servicii și IT cu abonamente și mentenanță lunară, care vor să urmărească venitul recurent;
• Firme B2B care lucrează cu oferte și vor să știe ce rată de câștig au;
• Antreprenori care vor să vadă situația vânzărilor fără să aștepte raportul contabilului;
• Manageri de vânzări care setează ținte lunare și vor să știe din timp dacă luna e în pericol.

Dashboard vânzări vs. raport de vânzări în Excel

Cum începi în 3 pași

1. Emite facturile și abonamentele din DuViAna sau importă-le din programul vechi.
2. Setează țintele lunare din Target-uri; le poți propune automat din anul trecut.
3. Deschide Dashboard vânzări în fiecare dimineață: semaforul îți spune unde să te uiți.

Încearcă DuViAna și vezi vânzările firmei tale pe un singur ecran.

Glosar: indicatorii de vânzări explicați pe scurt