CRM online care îți spune ce ai de făcut azi
Nu mai cauți prin liste, e-mailuri și tabele ca să afli ce urmează. Duviana CRM îți arată dimineața, pe un singur ecran, cererile noi de la clienți, ofertele la care nu ți-a răspuns nimeni, oportunitățile rămase fără pas următor și cât valorează vânzările care urmează. Iar când clientul spune „da”, factura se face în aceeași aplicație.
Pe scurt
Duviana CRM este modulul de gestionare a relației cu clienții din platforma românească Duviana. Urmărește drumul complet de la cerere la oportunitate, ofertă, activități și factură. Ecranul „Azi” adună sarcinile scadente și restante, cererile netratate, ofertele fără răspuns de peste 3 zile, oportunitățile stagnante și previziunea ponderată a vânzărilor. CRM-ul face parte din aceeași aplicație cu facturarea (inclusiv e-Factura), cheltuielile și rapoartele, deci nu are nevoie de integrări separate.
De ce pierd firmele vânzări, chiar și cu un CRM
Majoritatea vânzărilor nu se pierd din cauza prețului, ci din cauza tăcerii: o ofertă trimisă și neurmărită, o cerere de pe site la care nu răspunde nimeni, un client „cald” uitat două săptămâni. Un CRM clasic păstrează datele, dar nu te avertizează. Trebuie să-ți amintești tu să intri, să filtrezi și să cauți.
Duviana pornește de la întrebarea opusă: ce trebuie să fac acum ca să nu pierd nicio vânzare? Răspunsul e pregătit înainte să-l ceri.
Ecranul „Azi”: tot ce contează, într-un singur loc
Fiecare cutie de pe ecranul Azi este un semnal de alarmă cu link direct către lista din spate. Un clic și ajungi la exact elementele de rezolvat.
| Indicator | Ce îți spune |
| Sarcini | Apelurile, întâlnirile și sarcinile cu scadența azi, plus cele restante, marcate cu roșu. |
| Cereri noi | Solicitările venite din formularele de pe site, telefon sau e-mail, la care încă nu a răspuns nimeni. |
| Fără următorul pas | Oportunitățile deschise care nu au nicio activitate programată, adică cele care „se răcesc” fără să observi. |
| Oferte fără răspuns | Ofertele trimise la care clientul nu a răspuns de peste 3 zile. Momentul ideal pentru follow-up. |
| Stagnante | Oportunitățile care stau prea mult în aceeași etapă. Pragul se setează separat pe fiecare etapă. |
| Câștigat în lună | Valoarea și numărul vânzărilor câștigate luna aceasta, cu legătură spre facturat și țintă. |
| Previziune | Cât vor aduce, probabil, oportunitățile deschise: valoarea fiecăreia înmulțită cu probabilitatea etapei. |
Sub cutii, coada de lucru listează concret ce e de rezolvat. Deschizi cererea sau oportunitatea, bifezi activitatea ca făcută (cu rezultat și pasul următor) sau o amâni cu un clic: până mâine dimineață, cu 3 zile lucrătoare, săptămâna viitoare sau la o dată aleasă. Ecranul se actualizează singur la fiecare minut.
Filtrul Responsabil comută între „Ale mele”, toată echipa sau un coleg anume. Agentul de vânzări își vede ziua, iar managerul vede imaginea întregii echipe.
Ce face Duviana CRM, pas cu pas
1. Prinde fiecare cerere
Cererile din formularele site-ului intră automat în CRM, cu sursa lor: Google, Google Ads, Facebook/Instagram, recomandare sau acces direct. Le separi pe stări (Noi, În lucru, Așteaptă clientul, Convertite, Spam, Suport) și le transformi în oportunități cu un clic.
2. Urmărește oportunitățile pe un pipeline vizual
Oportunitățile stau pe un board cu etape: Nouă, Calificată, Ofertă trimisă, Negociere. Le muți prin tragere și le închizi ca Câștigată sau Pierdută. Poți avea mai multe pipeline-uri, cu etape, probabilități și culori proprii.
3. Programează pasul următor
Fiecare oportunitate primește activități: apel, întâlnire, sarcină, e-mail, termen sau WhatsApp. Când bifezi o activitate ca făcută, notezi rezultatul și programezi imediat următoarea, ca nicio oportunitate să nu rămână fără pas următor. Descrierea se poate și dicta.
4. Trimite oferta și facturează în aceeași aplicație
Ofertele sunt legate de oportunitate. Când clientul acceptă, emiți factura sau proforma din Duviana, cu transmitere în e-Factura. Nu copiezi date între un CRM și un program de facturare separat.
5. Analizează și îmbunătățește
Rapoartele CRM arată pâlnia pe etape, rata de conversie și de câștig, viteza vânzărilor, rezultatele pe responsabili și pe surse, și motivele pentru care pierzi clienți, fiecare comparat cu perioada anterioară. Datele se exportă în Excel. Dashboardul de vânzări adaugă ținte lunare, proiecții și o analiză AI a cifrelor.
CRM separat sau CRM legat de facturare?
| CRM separat + program de facturare | Duviana (CRM și facturare împreună) | |
| Date despre client | În două locuri, sincronizate prin integrări | O singură fișă de client |
| De la ofertă la factură | Copiere manuală sau conector plătit | Direct din aceeași aplicație, cu e-Factura |
| „Câștigat” vs. „facturat” | Greu de comparat | Vezi câștigat în CRM și facturat față de țintă |
| Rapoarte | Separate pe fiecare aplicație | Pâlnia completă: cerere → oportunitate → factură |
| Limba și contextul local | Adesea traduceri parțiale | Construit în română, pentru firmele din România |
Pentru cine este Duviana CRM
- Firme mici și mijlocii care primesc cereri de pe site și trimit oferte, dar nu au timp să urmărească totul manual.
- Firme de servicii (agenții, IT, construcții, consultanță) cu cicluri de vânzare de câteva zile sau săptămâni.
- Echipe de vânzări de 2–20 de oameni, unde managerul vrea să vadă cine ce are de făcut, fără ședințe de status.
- Antreprenori care vor CRM, facturare și cheltuieli într-o singură aplicație, nu în trei.
Funcții pe scurt
| Vânzări | Organizare și control |
| Ecran „Azi” cu indicatori și coadă de lucru | Filtru pe responsabil: eu / echipa / un coleg |
| Cereri din site, cu sursa lor (SEO, Ads, social) | Activități: apel, întâlnire, sarcină, e-mail, termen, WhatsApp |
| Pipeline vizual, mai multe pipeline-uri | Amânare rapidă și reîmprospătare automată |
| Probabilități și praguri de stagnare pe etapă | Cutii personalizabile, salvate pe contul fiecăruia |
| Previziune ponderată a vânzărilor | Rapoarte: pâlnie, surse, motive de pierdere, export Excel |
| Oferte legate de oportunitate și facturare e-Factura | Ajutor în aplicație, asistent AI și dictare vocală |
Întrebări frecvente
Ce este un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management) este un program care ține evidența clienților, a cererilor, a ofertelor și a tuturor interacțiunilor cu aceștia. Rolul lui este ca nicio vânzare să nu se piardă din neatenție: vezi ce clienți așteaptă un răspuns, ce oferte trebuie urmărite și cât valorează vânzările care urmează.
Ce CRM să aleg pentru o firmă mică din România?
Caută un CRM în limba română, ușor de folosit din prima zi și legat de facturare, ca să nu ții datele clienților în două aplicații. Contează și să-ți arate singur ce ai de făcut (follow-up, oferte fără răspuns), nu doar să stocheze date. Duviana CRM a fost construit pe aceste criterii.
Cum urmăresc ofertele trimise ca să nu le uit?
În Duviana, fiecare ofertă e legată de o oportunitate. Dacă clientul nu răspunde în 3 zile, oferta apare automat în cutia „Oferte fără răspuns” și în coada de lucru de pe ecranul Azi. De acolo programezi un apel sau un e-mail de follow-up ori amâni urmărirea cu un clic.
Ce înseamnă „previziune ponderată” a vânzărilor?
Este suma valorilor oportunităților deschise, fiecare înmulțită cu probabilitatea etapei în care se află. De exemplu, oportunități de 7.000 lei în etapa „Ofertă trimisă”, cu o probabilitate de 60 %, înseamnă o previziune de 4.200 lei. Probabilitățile se setează pe fiecare etapă.
Ce este o oportunitate „stagnantă”?
O oportunitate care a stat în aceeași etapă a pipeline-ului mai mult decât pragul stabilit pentru acea etapă (de exemplu, 14 zile). Duviana le adună într-o cutie separată, ca să le reactivezi, să le muți în etapa corectă sau să le închizi.
Pot folosi CRM-ul pentru întreaga echipă de vânzări?
Da. Fiecare activitate și oportunitate are un responsabil. Agentul vede „Ale mele”, iar managerul comută pe „Toți” sau pe un coleg anume. Rapoartele arată rezultatele pe responsabili și pe surse de clienți.
CRM-ul Duviana este legat de facturare și e-Factura?
Da. CRM-ul face parte din aceeași platformă cu facturarea, deci după câștigarea unei oportunități emiți factura sau proforma direct, cu transmitere în sistemul e-Factura al ANAF. Nu ai nevoie de integrări între aplicații diferite.
De unde vin cererile din CRM?
Din formularele de pe site-ul tău, din apeluri telefonice sau introduse manual. Pentru cererile de pe site, Duviana păstrează și sursa vizitei (căutare Google, Google Ads, Facebook/Instagram, recomandare), ca să știi ce canal de marketing aduce clienți.
Pot lucra în CRM de pe telefon?
Da. Interfața este adaptată pentru ecrane mici, are o bară de navigare în partea de jos pe mobil, iar cutiile ecranului Azi se pot rearanja și cu degetul.