Dashboard-ul de clienți din Duviana îți arată, pe o singură pagină, cine a cumpărat, cine este client nou, cine cumpăra regulat și s-a oprit, cine are facturi cu scadența depășită, cât de repede plătesc clienții și ce fișe trebuie completate ca să poți emite e-Factura. Cifrele vin direct din facturile, încasările și datele publice ale clienților tăi, fără exporturi în Excel și fără rapoarte făcute de mână.
Majoritatea aplicațiilor de facturare îți arată soldul clienților și topul vânzărilor. Duviana merge mai departe: îți spune pe cine să suni săptămâna aceasta și de ce.
Ce este un dashboard de clienți?
Un dashboard de clienți este un ecran de sinteză care adună într-un singur loc indicatorii esențiali despre relația cu clienții: vânzări, clienți noi, retenție, restanțe și risc. Rolul lui nu este să înlocuiască rapoartele detaliate, ci să-ți arate în câteva secunde unde trebuie să intervii.
Ce vezi în Dashboard-ul de clienți Duviana
| Card | La ce întrebare răspunde |
| Clienți care au cumpărat | Câți clienți au cumpărat în perioada aleasă, cât au cumpărat și cum arată față de anul trecut și față de luna trecută. |
| Clienți pe luni | Cum evoluează numărul de clienți activi în ultimele 12 luni, față de aceleași luni de anul trecut. |
| Clienți noi | Cine a primit prima factură în această perioadă. |
| Prospecți | Câte fișe de prospect noi ai și câți prospecți au devenit clienți. |
| Clienți cu abonament | Câți clienți au servicii recurente și câți cumpărători nu au încă un abonament. |
| Vânzare medie pe client | Cât cumpără în medie un client și cât de concentrate sunt vânzările pe câțiva clienți mari. |
| Nu mai cumpără | Ce clienți regulați nu au mai cumpărat de peste 60 de zile. |
| Clienți cu restanțe | Cine are facturi cu scadența depășită, cât și de când. |
| Cum plătesc | Ce procent din facturi se plătește la timp, cu câte zile întârzie cele plătite târziu și cine sunt plătitorii lenți. |
| Semnale publice | Ce clienți sunt radiați, suspendați, inactivi fiscal sau în risc de insolvență. |
| Fișe de completat | Ce clienți nu au datele obligatorii pentru e-Factura, e-mail sau telefon. |
| Top clienți | Cine aduce cele mai multe vânzări în perioadă. |
Cum găsești clienții care nu mai cumpără
Duviana marchează automat drept „nu mai cumpără” clienții care au cumpărat în cel puțin 3 luni din ultimele 12, dar nu au mai primit nicio factură în ultimele 60 de zile și nu au un abonament activ. Lista este ordonată după cât au cumpărat în ultimul an, deci primii din listă sunt clienții cu cea mai mare valoare pe care riști să-i pierzi.
Pentru fiecare client vezi suma cumpărată în ultimele 12 luni, de câte zile nu a mai cumpărat și în câte luni a cumpărat. Un clic deschide fișa clientului, de unde poți suna, trimite un mesaj sau emite o ofertă.
Cum afli care clienți plătesc târziu
Cardul „Cum plătesc” calculează, pe facturile achitate în ultimele 12 luni, procentul plătit până la scadență și întârzierea mediană a celor plătite târziu. Sub cifre apar plătitorii lenți: clienții cu cea mai mare întârziere mediană, calculată pe cel puțin două facturi, ca un singur incident să nu strice imaginea unui client bun.
Alături, cardul „Clienți cu restanțe” arată suma cu scadența depășită, numărul de clienți afectați și vechimea celei mai vechi facturi. Restanța se calculează corect: total factură minus încasat minus ce s-a stornat.
- Știi pe cine să contactezi primul.
- Poți cere avans sau poți scurta termenul de plată pentru clienții care întârzie constant.
- Îți poți planifica încasările realist, nu după scadențele de pe hârtie.
Verificarea clienților în datele publice
Cardul „Semnale publice” listează clienții activi a căror firmă este radiată, dizolvată, suspendată, inactivă fiscal la ANAF sau are risc ridicat ori insolvență. Datele vin din fișa fiecărui client, din tabul „Date publice”, și pot fi reactualizate cu un clic. Este o verificare utilă înainte de o livrare mare sau de acordarea unui termen de plată.
Fișe de client pregătite pentru e-Factura
O factură nu poate fi transmisă în e-Factura dacă lipsesc datele obligatorii ale cumpărătorului: denumirea, codul fiscal, adresa, localitatea, județul sau țara. Cardul „Fișe de completat” îți arată din timp clienții cu date lipsă, marcați cu roșu, împreună cu clienții fără e-mail sau telefon. Așa eviți facturile respinse și întârzierile la emitere.
Analiză AI a clienților, în limba română
Cu un singur buton, Duviana trimite cifrele de pe ecran spre analiză și îți întoarce o interpretare clară: ce iese în evidență și ce e de făcut acum, săptămâna aceasta și luna aceasta. Aplicația calculează cifrele, iar AI-ul doar le interpretează. O analiză care pomenește o sumă inexistentă în date este respinsă automat.
Confidențialitate: spre AI nu pleacă coduri fiscale, persoane de contact, telefoane sau adrese de e-mail, ci doar cifre agregate și denumirile firmelor.
Comparații care spun ceva
Alegi perioada (lună, trimestru, an la zi sau orice interval), iar Duviana compară automat cu aceleași zile de anul trecut și cu perioada imediat anterioară. Dacă azi este 21 octombrie, compari 1–21 octombrie cu 1–21 septembrie, nu cu o lună întreagă, așa că nu mai tragi concluzii greșite la jumătatea lunii.
Pentru cine este util
- Administratori de firme mici și mijlocii, care vor să vadă starea clienților fără să ceară rapoarte.
- Echipe de vânzări, care au nevoie de lista de apeluri a săptămânii.
- Responsabili de încasări, care urmăresc restanțele și plătitorii lenți.
- Firme de servicii cu abonamente, care vor să transforme clienții ocazionali în clienți recurenți.
Personalizat pentru fiecare utilizator
Fiecare utilizator își poate aranja cardurile prin tragere și le poate ascunde pe cele de care nu are nevoie. Accesul se controlează prin roluri și drepturi, iar cardurile principale apar și pe dashboard-ul general al aplicației.
Întrebari frecvente
Ce este un dashboard de clienți?
Un ecran care adună indicatorii esențiali despre clienți (vânzări, clienți noi, retenție, restanțe, risc), ca să vezi rapid unde trebuie să intervii.
Cum văd în Duviana ce clienți nu mai cumpără?
Cardul „Nu mai cumpără” listează automat clienții care au cumpărat în cel puțin 3 luni din ultimele 12, dar nu au mai primit nicio factură de peste 60 de zile și nu au abonament activ.
Cum aflu care clienți plătesc cu întârziere?
Cardul „Cum plătesc” arată procentul facturilor plătite la timp, întârzierea mediană și clienții cu cele mai mari întârzieri, calculate pe facturile achitate în ultimele 12 luni.
Sumele din dashboard includ TVA?
Nu. Toate sumele sunt fără TVA, iar notele de storno nu se numără drept cumpărări.
Pot verifica dacă un client este radiat sau în insolvență?
Da. Cardul „Semnale publice” listează clienții radiați, dizolvați, suspendați, inactivi fiscal sau cu risc ridicat, după ultima reactualizare a datelor publice din fișa clientului.
De ce este important să am fișele clienților complete?
Fără denumire, cod fiscal, adresă, localitate, județ și țară, factura nu poate fi transmisă în e-Factura. Duviana îți arată din timp ce lipsește.
Ce date trimite Duviana către AI?
Doar cifrele agregate de pe ecran și denumirile firmelor. Nu se trimit coduri fiscale, persoane de contact, telefoane sau e-mailuri.
Pot compara luna curentă cu luna trecută la jumătatea lunii?
Da. Duviana compară aceleași zile din fiecare perioadă, de exemplu 1–21 octombrie cu 1–21 septembrie și cu 1–21 octombrie anul trecut.
Pot alege ce carduri văd?
Da. Din rotița de setări muți cardurile prin tragere și le ascunzi pe cele de care nu ai nevoie. Aranjarea se salvează pe contul tău.
Dashboard-ul de clienți modifică facturile sau fișele?
Nu. Pagina doar citește datele. Pentru acțiuni folosești legăturile din carduri, care duc în paginile dedicate.